Disc 1 Classic Jazz ＆ Swing
1. チャールストン (ジェームス・P・ジョンソン)
2. ワイルド・キャット・ブルース (クラレンス・ウィリアムス・ブルー・ファイブ)
3. ポテト・ヘッド・ブルース (ルイ・アームストロング＆ヒズ・ホット・セブン)
4. バック・ウォータ・ブルース (ベッシー・スミス)
5. シンギン・ザ・ブルース (フランキー・トランバウアー楽団)
6. ブラック・ビューティー (デューク・エリントン)
7. アイ・ガット・リズム (エセル・ウォーターズ)
8. スターダスト (ルイ・アームストロング楽団)
9. スウィングしなけりゃ意味がない (デューク・エリントン楽団)
10. モーテン・スウィング (ベニー・モーテンズ・カンザス・シティ・オーケストラ)
11. ホッター・ザン・エル (フレッチャー・ヘンダーソン楽団)
12. キング・ポーター・ストンプ (ベニー・グッドマン楽団)
13. フォー・ダンサーズ・オンリー (ジミー・ランスフォード楽団)
14. シング・シング・シング (ベニー・グッドマン楽団)
15. ジャンピン・アット・ザ・ウッドサイド (カウント・ベイシー楽団)
他全18曲

Disc 2 Bepop ＆ Cool Jazz 20収録
Disc 3 Hard Bop ＆ Mode Jazz 12収録