Disc 1
1. ムーンライト・セレナーデ
2. タキシード・ジャンクション
3. 茶色の小瓶
4. アイ・ウォント・トゥ・ビー・ハッピー
5. アイ・ガット・リズム
6. アイム・シッティイング・オン・トップ・オブ・ザ・ワールド
7. アディオス
8. アリス・ブルー・ガウン
9. エヴリィバディ・ラブズ・マイ・ベイビー
10. アメリカン・パトロール
11. グレン・アイランド・スペシャル
12. ゴーイング・ホーム
13. コミュニティ・スウィング
14. サンライズ・セレナーデ
15. ジャージー・バウンス
16. ジョンソン・ラグ
17. スリーピー・タウン・トレイン
18. スリーピー・タイム・ギャル
19. セレナーデ・イン・ブルー
20. セントルイス・ブルース
21. ソールド・アメリカン
22. ユーモレスク
23. ヴォルガの舟歌
24. スターダスト

Disc 2
1. イン・ザ・ムード
2. 真珠の首飾り
3. ペンシルヴェニア6-5000
4. アンカー・アウェイ
5. アイル・テイク・ユー・ホーム・アゲイン・キャサリン
6. ソリッド・アズ・ア・ストーンウォール・ジャクソン
7. ペグ・オ・マイ・ハート
8. タイム・オン・マイ・ハンズ
9. ディッパー・マウス・ブルース
10. ダニー・ボーイ
ほか全24曲収録

Disc 3 24曲収録