1. テイク・ファイブ／クインシー・ジョーンズ (武田製薬「アリナミンV」)
2. バードランドの子守唄／サラ・ヴォーン (日債銀)
3. ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ／ヘレン・メリル
(セイコー「ドツチェ・エクセリーヌ」)
4. オール・オブ・ミー／ダイナ・ワシントン (JT「セブンスターEX」)
5. テンダリー／パティ・ペイジ (三田コピー)
6. ナイト・アンド・デイ／セルマ・グレーセン (JT「セブンスター・カスタム・ライト」)
7. ブルー・ムーン／クリフォード・ブラウン (キリンシーグラム「クレセント」)
8. ペイパー・ムーン／オスカー・ピーターソン (小堀住研)
9. ムーン・リヴァー／ビリー・エクスタイン (日産自動車「セフィーロ」)
10. サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー／エラ・フィッツジェラルド (クレスタ)
11. ラヴァース・コンチェルト／サラ・ヴォーン (全日空エグゼクティブ・クラス)
12. チェンジング・パートナーズ／パティ・ペイジ (住友不動産)

原盤：マーキュリー
■解説・歌詞付

※1曲目、7曲目は演奏のみです。