◆ CD1 収録内容（全13曲） ◆1 東京ナイト・クラブ2 羽田発7時50分3 西銀座駅前★4 有楽町で逢いましょう5 初恋の詩6 東京午前三時7 哀愁ギター★8 夜霧に消えたチャコ9 こいさんのラブ・コール10 赤ちゃんは王様だ11 あなたのすべてを12 君恋し13 おまえに
◆ CD2 収録内容（全13曲） ◆1 思案橋ブルース2 ブランデーグラス3 夜明けのうた4 今日でお別れ5 二人でお酒を6 炭坑節★7 あいつ8 ゴンドラの唄9 真白き富士の嶺★10 涙くんさよなら11 知床旅情12 街の灯り13 上を向いて歩こう
◆ DVD 収録内容（全5曲） ◆【歌唱映像集】有楽町で逢いましょう夜霧の第二国道霧子のタンゴ大阪ぐらし加茂川ブルース 音声：モノラル
共演：松尾和子（Disc1-1、Disc2-5）
CD計26曲、DVD5曲/CD91分、DVD14分★印はモノラル、他はステレオ/歌詞付
◆ CD1 収録内容（全13曲） ◆1 東京ナイト・クラブ2 羽田発7時50分3 西銀座駅前★4 有楽町で逢いましょう5 初恋の詩6 東京午前三時7 哀愁ギター★8 夜霧に消えたチャコ9 こいさんのラブ・コール10 赤ちゃんは王様だ11 あなたのすべてを12 君恋し13 おまえに
◆ CD2 収録内容（全13曲） ◆1 思案橋ブルース2 ブランデーグラス3 夜明けのうた4 今日でお別れ5 二人でお酒を6 炭坑節★7 あいつ8 ゴンドラの唄9 真白き富士の嶺★10 涙くんさよなら11 知床旅情12 街の灯り13 上を向いて歩こう
◆ DVD 収録内容（全5曲） ◆【歌唱映像集】有楽町で逢いましょう夜霧の第二国道霧子のタンゴ大阪ぐらし加茂川ブルース 音声：モノラル
共演：松尾和子（Disc1-1、Disc2-5）
CD計26曲、DVD5曲/CD91分、DVD14分★印はモノラル、他はステレオ/歌詞付